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paywise für Teamleader Focus

Mit der Teamleader-Focus-Anbindung übernehmen Sie offene Rechnungen direkt aus Teamleader Focus in paywise. Rechnungsnummer, Fälligkeit, offener Betrag, Kundendaten und das Rechnungs-PDF werden übernommen, ohne dass Sie die Daten abtippen müssen. Gutschriften aus Teamleader Focus verringern den offenen Betrag. Sie können Rechnungen selbst für den Forderungseinzug auswählen oder überfällige Rechnungen automatisch vom paywise-Mahnservice mahnen lassen. Zahlungen und Gutschriften, die Sie in Teamleader Focus erfassen, erkennt paywise automatisch.
paywise liest aus Teamleader Focus und schreibt nichts zurück. In Teamleader Focus wird keine Rechnung geändert, storniert oder als bezahlt markiert. Die Anbindung ist ein Angebot von paywise und kein von Teamleader bereitgestelltes oder unterstütztes Produkt.

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Bevor Sie starten

  • Ein Teamleader-Focus-Konto mit der Berechtigung, Integrationen für Ihr Konto zu autorisieren.
  • Ein bestehendes paywise-Konto. Sie müssen im ausgewählten paywise-Unternehmen Administrator sein, um die Verbindung herzustellen oder zu trennen.
  • Eine offene Rechnung in Teamleader Focus, wenn Sie den Forderungseinzug direkt testen möchten.
  • Kein aktiver DATEV-Import und keine andere klassische Buchhaltungsanbindung für dasselbe paywise-Unternehmen. Beim Wechsel fordert paywise Sie gegebenenfalls auf, die bisherige Quelle zu ersetzen.

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Welche Zugriffe paywise anfragt

Teamleader Focus zeigt Ihnen während der Autorisierung die angefragten Zugriffe: paywise nutzt diese Zugriffe ausschließlich lesend.

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1. Teamleader Focus mit paywise verbinden

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Verbindungsseite öffnen

Gehen Sie auf app.paywise.de/connect/teamleader/ oder wählen Sie in paywise Buchhaltung anbinden und dort Teamleader Focus. Wählen Sie das paywise-Unternehmen aus, das Sie verbinden möchten.
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Nutzungsbedingungen akzeptieren

Aktivieren Sie Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen der Teamleader-Focus-Anbindung. Über den Link im Text können Sie die Bedingungen vorab öffnen.
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Autorisierung starten

Wählen Sie Mit Teamleader Focus verbinden. paywise leitet Sie zu Teamleader Focus weiter. Melden Sie sich dort an, prüfen Sie die oben aufgeführten Zugriffe und wählen Sie Autorisieren.Sie geben Ihre Teamleader-Focus-Zugangsdaten niemals bei paywise ein. Die Anmeldung und Freigabe finden vollständig bei Teamleader Focus statt.
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Zu paywise zurückkehren

Nach der Freigabe leitet Teamleader Focus Sie zurück. Die Seite bestätigt, dass die Teamleader-Focus-Verbindung hergestellt wurde.
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Abteilung wählen

paywise übernimmt Rechnungen nur aus einer Teamleader-Focus-Abteilung (Firma). Gibt es in Ihrem Konto nur eine Abteilung, wählt paywise sie automatisch aus. Bei mehreren Abteilungen wählen Sie unter Abteilung die gewünschte aus und bestätigen mit Abteilung speichern. Erst danach stehen Rechnungen zur Auswahl bereit.
Wenn Sie die Abteilung später ändern, setzt paywise Ihre Bestätigung für den Mahnservice zurück. Der Mahnservice versendet für diese Verbindung erst wieder Mahnungen, nachdem Sie die Bestätigung im Mahnservice erneut abgegeben haben.

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2. Rechnungen einreichen

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Rechnungsauswahl öffnen

Wählen Sie auf der Teamleader-Focus-Seite in paywise Jetzt starten. Sie gelangen zum Assistenten für den Forderungseinzug.
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Rechnungen auswählen

paywise listet die einreichbaren Rechnungen der gewählten Abteilung mit Rechnungsnummer, Kunde, Rechnungsdatum, Fälligkeit, Gesamtbetrag und offenem Betrag.Suchen Sie nach Rechnungsnummer oder Kunde, filtern Sie nach Datum und Status und wählen Sie die gewünschten Rechnungen aus.
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Schuldner und Dokument prüfen

paywise übernimmt Name, Anschrift und E-Mail-Adresse des Kunden, soweit diese Daten in Teamleader Focus vorhanden sind. Firmen werden als Unternehmen, Kontakte als Privatpersonen übernommen. Das Rechnungs-PDF wird automatisch angehängt. Gutschriften zur Rechnung erscheinen in der Prüfung als Gutschrift.Prüfen und ergänzen Sie fehlende Pflichtangaben oder Dokumente vor dem Absenden.
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Mahnung erfassen

Erinnerungen aus Teamleader Focus werden nicht in den Forderungseinzug übernommen. Tragen Sie im Assistenten ein, ob, wann und mit welcher Frist Sie den Schuldner bereits zur Zahlung aufgefordert haben.
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Auftrag absenden

Beantworten Sie die rechtlichen Fragen, akzeptieren Sie die Bedingungen und wählen Sie Auftrag absenden.
Ab hier liegt der Fall bei paywise. Sie verfolgen den Fortschritt in Ihrem paywise-Dashboard; in Teamleader Focus verändert paywise nichts.

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Welche Rechnungen erscheinen

Eine Teamleader-Focus-Rechnung kann ausgewählt werden, wenn sie:
  • zur gewählten Abteilung gehört,
  • in Teamleader Focus offen (ausstehend) ist und
  • nach Abzug von Gutschriften einen offenen Betrag größer als null hat.
Der offene Betrag ist der in Teamleader Focus noch fällige Betrag abzüglich aller Gutschriften zu dieser Rechnung. Bezahlte Rechnungen, vollständig gutgeschriebene Rechnungen und Entwürfe erscheinen nicht. Eine bereits an paywise übergebene Rechnung ist als Eingereicht gekennzeichnet und kann nicht doppelt eingereicht werden.

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Teamleader Focus mit dem Mahnservice verwenden

Teamleader Focus kann zusätzlich den paywise-Mahnservice versorgen. paywise importiert dann überfällige Rechnungen automatisch, mahnt sie in Ihrem Namen und berücksichtigt später in Teamleader Focus erfasste Zahlungen und Gutschriften.
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Teamleader Focus auswählen

Öffnen Sie im Mahnservice Buchhaltung verbinden und wählen Sie Teamleader Focus. Sie gelangen zur Verbindungsseite und verbinden Teamleader Focus wie oben beschrieben, einschließlich der Wahl der Abteilung. Mit Weiter zum Mahnservice kehren Sie zurück.
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Erinnerungen in Teamleader Focus abschalten und bestätigen

Bestätigen Sie im Mahnservice, dass Sie für Rechnungen, die paywise mahnt, weder die Automatischen Erinnerungen für überfällige Rechnungen noch den Inkasso-Button von Teamleader Focus nutzen. So vermeiden Sie doppelte Mahnungen und Gebühren. Solange die Bestätigung fehlt, übernimmt paywise keine Rechnungen aus Teamleader Focus.
Mit Rechnung pausieren stoppen Sie in Teamleader Focus die Erinnerungen für einzelne Rechnungen.
Die Bestätigung kann nur die Person ändern oder widerrufen, die die Verbindung hergestellt hat. Nach einem Wechsel der Abteilung oder des Teamleader-Focus-Kontos ist eine neue Bestätigung nötig. So arbeitet der Mahnservice mit Teamleader Focus:
  • Import: paywise übernimmt nur Rechnungen der gewählten Abteilung, die offen und bereits überfällig sind.
  • Betrag: Mahnschreiben, E-Mails und das Dashboard zeigen den offenen Betrag, also den Rechnungsbetrag abzüglich erfasster Zahlungen und Gutschriften.
  • Zahlungen: Ist eine Rechnung in Teamleader Focus vollständig bezahlt, endet das Mahnverfahren. Teilzahlungen verringern den offenen Betrag.
  • Gutschriften und Stornos: Kommt eine Gutschrift oder ein Storno hinzu, pausiert paywise das Mahnverfahren zur Prüfung. Eine gutgeschriebene Rechnung wird nie als bezahlt behandelt.
Vor jeder Mahnung prüft paywise den aktuellen Rechnungsstatus erneut. Lässt sich der Status nicht eindeutig feststellen, wird keine Mahnung gesendet.

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3. Verbindung trennen

Wählen Sie auf der Teamleader-Focus-Seite in paywise Verbindung trennen und bestätigen Sie den Dialog. paywise löscht die lokal gespeicherten OAuth-Token und ruft danach keine Daten mehr aus Teamleader Focus ab. Teamleader Focus bietet keinen Widerruf über die Schnittstelle an. Entfernen Sie die paywise-Integration deshalb zusätzlich in Teamleader Focus unter Einstellungen → Integrationen. Bereits eingereichte Inkassoaufträge bleiben bestehen. Liefert Teamleader Focus Daten an den Mahnservice, werden laufende Mahnverfahren pausiert, weil paywise den aktuellen Rechnungsstatus nicht mehr prüfen kann. Zum Wiederverbinden akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen erneut und führen die Autorisierung bei Teamleader Focus noch einmal aus.

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Fehlerbehebung

Starten Sie die Verbindung erneut auf app.paywise.de/connect/teamleader/. Verwenden Sie dasselbe Browserfenster und melden Sie sich bei Teamleader Focus mit einem Konto an, das Integrationen autorisieren darf.
Prüfen Sie zuerst, ob eine Abteilung gewählt ist und ob die Rechnung zu dieser Abteilung gehört. paywise zeigt nur offene Rechnungen mit einem offenen Betrag größer als null; bezahlte, vollständig gutgeschriebene Rechnungen und Entwürfe werden ausgeschlossen. Im Mahnservice erscheinen zusätzlich nur Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist.
paywise zieht Gutschriften zur Rechnung vom offenen Betrag ab. Teamleader Focus zeigt bei teilweisen Gutschriften unter Umständen weiterhin den höheren Betrag als fällig. Prüfen Sie die Gutschriften zur Rechnung in Teamleader Focus.
paywise übernimmt Rechnungen immer nur aus einer Abteilung. Wählen Sie auf der Teamleader-Focus-Seite in paywise die Abteilung, deren Rechnungen paywise übernehmen soll. Nach einem Wechsel bestätigen Sie im Mahnservice erneut, dass die Erinnerungen in Teamleader Focus abgeschaltet sind.
Wählen Sie Erneut mit Teamleader Focus verbinden und autorisieren Sie paywise noch einmal bei Teamleader Focus. Bereits eingereichte Aufträge sind davon nicht betroffen.
Prüfen Sie, ob die Teamleader-Focus-Verbindung aktiv ist, ob eine Abteilung gewählt ist, ob Sie der ursprüngliche Verbindungsinhaber sind und ob Sie die Bestätigung zu den Erinnerungen in Teamleader Focus abgegeben haben.

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Fragen

Schreiben Sie an [email protected].