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Die DATEV-Verbindung richten Sie in zwei Schritten ein: Sie verknüpfen Ihren DATEV-Mandanten mit Ihrem paywise-Unternehmen und richten anschließend DATEV Connect ein – die gesicherte Verbindung zu Ihrer DATEV-Umgebung. Sie starten unter app.paywise.de/connect/datev/.

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1. Mandant verknüpfen

Auf der Seite DATEV verknüpfen haben Sie zwei Wege:

Mit DATEV-Konto anmelden

Empfohlen. Mandanten werden automatisch geladen, komfortable Einrichtung, automatischer Forderungsimport möglich.

Manuell eingeben

Alternative. Berater- und Mandantennummer direkt eingeben. Schnell, aber ohne automatische Mandantenauswahl.

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Weg A: Mit DATEV-Konto anmelden

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Anmeldung starten

Wählen Sie Mit DATEV anmelden. Sie werden zur DATEV-Anmeldung weitergeleitet und melden sich dort mit Ihren eigenen Zugangsdaten an.
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Mandant auswählen

Zurück in paywise zeigt die Seite Mandant auswählen die Mandanten Ihres DATEV-Kontos. paywise schlägt unter Vorgeschlagener Mandant denjenigen vor, dessen Name am besten zu Ihrem Unternehmen passt, und nennt den Grad der Übereinstimmung.Wird Ihr Mandant nicht angezeigt, wählen Sie Mandant nicht gefunden? Manuell eingeben.
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Nutzungsbedingungen bestätigen

Lesen und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen der DATEV-Anbindung. Sie regeln insbesondere den Abruf Ihrer Mandanten- und Buchhaltungsdaten zum Zweck der Forderungsübergabe.
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Verknüpfen

Wählen Sie Verknüpfen.

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Weg B: Manuell eingeben

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Nummern eintragen

Tragen Sie Beraternummer und Mandantennummer ein.
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Weiter zu DATEV Connect

Wählen Sie Weiter zu DATEV Connect.
Wo finde ich diese Nummern? Die Beraternummer finden Sie in DATEV Unternehmen Online unter Stammdaten oder auf Dokumenten Ihres Steuerberaters. Die Mandantennummer ist Ihre eindeutige Kennung beim Steuerberater und steht ebenfalls in DATEV oder auf Ihren Unterlagen.
Mit der manuellen Eingabe wird nur DATEV Connect eingerichtet. Für den automatischen Forderungsimport über die Online-Schnittstelle können Sie Ihr DATEV-Konto jederzeit später verknüpfen – unter DATEV Einstellungen → DATEV-Konto verknüpfen.

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2. DATEV Connect einrichten

Ihre Buchhaltungsdaten liegen in Ihrer lokalen DATEV-Umgebung (z. B. DATEVasp, DATEV SmartIT oder eigene Server). Um diese Daten sicher mit paywise zu verbinden, wird Cloud Gateway eingerichtet – eine verschlüsselte Brücke zwischen paywise und Ihrem DATEV-System, ohne VPN-Konfiguration und ohne Firewall-Anpassungen. Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie:
  • Offene Posten automatisch importieren
  • Stammdaten direkt übernehmen
  • Belege aus dem DMS abrufen
  • Zahlungen synchronisieren

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So läuft die Einrichtung ab

1

Weiterleitung zu Cloud Gateway

Wählen Sie Jetzt einrichten. Sie werden direkt zum Onboarding-Portal weitergeleitet.
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Identität bestätigen und Vertrag unterzeichnen

Authentifizieren Sie sich mit Ihrer DATEV SmartCard oder einem Ausweisdokument und unterzeichnen Sie die Nutzungsbedingungen digital.Dieser Schritt dauert erfahrungsgemäß 5–10 Minuten.
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IT-Partner richtet die Verbindung ein

Nach Ihrer Autorisierung erhält Ihr IT-Partner Anweisungen zur Installation der Cloud-Gateway-Software auf einem Server in Ihrem Netzwerk. Rechnen Sie mit bis zu einem Werktag nach der Autorisierung.
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Verbindung aktiv

Danach steht der Import zur Verfügung. Den aktuellen Stand sehen Sie jederzeit unter DATEV Connect Status.
Die angeforderte Einrichtung ist befristet. Auf der Statusseite zeigt paywise neben Angefordert am die verbleibende Frist an. Schließen Sie das Onboarding im Cloud Gateway Portal ab, bevor die Frist abläuft – sonst müssen Sie die Einrichtung neu anfordern.
Bricht die Einrichtung ab, führt Sie Erneut einrichten zurück in den Ablauf; mit Im Cloud Gateway Portal fortfahren setzen Sie ein begonnenes Onboarding fort. Mit Später einrichten überspringen Sie den Schritt und holen ihn später nach.

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3. Verbindungsstatus prüfen

Unter DATEV Einstellungen → Verbindungsdetails sehen Sie Ihr Unternehmen, die Beraternummer und die Mandantennummer. Auf dem DATEV-Dashboard und auf der Belege-online-Seite zeigt die Verbindungskarte zusätzlich:
  • Zugriffstoken gültig bis … (wird bei Nutzung automatisch verlängert)
  • Verbindung gültig bis …
  • Token-Verwaltung bei DATEV öffnen – Ihre DATEV-Selbstverwaltung für erteilte Zugriffe
Läuft die Verbindung ab, stoppen Import und Übertragung, ohne dass eine Fehlermeldung in DATEV erscheint. paywise erinnert Sie rechtzeitig per E-Mail, bevor es so weit ist – außer die Integration ist pausiert. Siehe Fehlerbehebung.

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Verbindung pausieren oder widerrufen

DATEV kennt bewusst zwei verschiedene Wege, und sie haben sehr unterschiedliche Folgen.

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Integration deaktivieren (pausieren)

DATEV Einstellungen → Gefahrenzone → Integration deaktivieren. Pausiert alle automatischen Importe. Die Einstellungen und Tokens bleiben erhalten, und Sie können die Integration jederzeit wieder aktivieren. Optional hinterlegen Sie einen Grund.
Das Deaktivieren stoppt den Import. Die Übertragung nach Belege online läuft weiter – diese pausieren Sie separat auf der Belege-online-Seite.

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Verbindung widerrufen

DATEV Einstellungen → Gefahrenzone → Verbindung widerrufen – oder auf der Belege-online-Seite über Verbindung widerrufen. Beide Wege tun dasselbe.
paywise fordert den Widerruf der Tokens bei DATEV an und löscht anschließend die lokal gespeicherte DATEV-Verbindung. Damit werden sämtliche DATEV-Funktionen in paywise getrennt – die Übertragung von Abrechnungen und Vorschussrechnungen ebenso wie ein aktiver Auto-Import.Ist DATEV während des Widerrufs nicht erreichbar, wurde der Vorgang bei DATEV möglicherweise nicht abgeschlossen, obwohl die lokale Verbindung bereits entfernt ist. Prüfen Sie in diesem Fall die Token-Verwaltung bei DATEV und widerrufen Sie den Zugriff dort gegebenenfalls zusätzlich. Sie können die Verbindung später neu einrichten, müssen dann aber den gesamten Autorisierungsprozess wiederholen.
Bereits übergebene Forderungen und bereits übertragene Belege sind vom Widerruf nicht betroffen.

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Fragen

Schreiben Sie an [email protected].