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Abrechnungen an DATEV übertragen

Übertragen Sie Ihre paywise-Abrechnungen und Vorschussrechnungen automatisch als Belege in Ihr DATEV Unternehmen Online (Belege online). Dazu verbindet sich paywise mit dem DATEV Belegbilderservice.
  • Jede neue Abrechnung wird automatisch übertragen – kein manueller Upload.
  • Mandantenbestand und Belegtyp wählen Sie einmalig aus.
  • Sichere Verbindung zum DATEV Belegbilderservice über die DATEV-Autorisierung.
Diese Funktion ist unabhängig vom Import offener Posten. Sie können sie nutzen, ohne DATEV Connect eingerichtet zu haben.

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Zwei getrennte Bereiche

Es gibt zwei Übertragungsstrecken, die Sie einzeln aktivieren, pausieren und mit einem eigenen Belegtyp versehen: Sie können beide Bereiche aktivieren, einzelne überspringen oder später einrichten.

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Einrichten

Sie starten unter DATEV → Belege online oder über die Kachel auf dem DATEV-Dashboard.
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Mit DATEV verbinden

Wählen Sie Einrichten bzw. Mit DATEV verbinden. paywise leitet Sie zur DATEV-Autorisierung weiter.
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Mandantenbestand wählen

Zurück in paywise wählen Sie auf der Seite Mandantenbestand auswählen, in welchen DATEV-Mandantenbestand Ihre Abrechnungen übertragen werden sollen. Jeder Eintrag zeigt Berater … · Mandant ….Ist Ihre DATEV-Integration bereits mit einem Mandanten verknüpft, schlägt paywise diesen direkt vor: „Ihre DATEV-Integration ist bereits mit einem Mandanten verknüpft. Sollen Ihre Abrechnungen über den DATEV Belegbilderservice an diesen Mandantenbestand übertragen werden?” Bestätigen Sie mit Bestätigen & mit DATEV verbinden oder wählen Sie Anderen Mandanten wählen.
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Erneut bei DATEV autorisieren

Nach der Mandantenauswahl autorisieren Sie ein zweites Mal bei DATEV – diesmal für den ausgewählten Mandanten.Das ist kein Fehler, sondern Absicht: Der erste Schritt darf nur Ihre Mandantenliste lesen, der zweite bindet die Berechtigung an genau einen Mandanten und gilt deutlich länger.
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Belegtyp zuordnen

Ordnen Sie zu, unter welchem DATEV-Belegtyp Ihre Dokumente in Unternehmen online abgelegt werden – je einen für Abrechnungen und für Vorschussrechnungen. Bestätigen Sie mit Weiter.
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Übertragung aktivieren

Wählen Sie Übertragung aktivieren. Danach zeigt die Seite Übertragung aktiv: „Neue Abrechnungen werden automatisch als Belege nach DATEV Unternehmen online übertragen.”
Die Übersicht zeigt anschließend Mandantenbestand, Belegtyp und Letzte Übertragung.

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Statusanzeigen

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Übertragung in den Listen verfolgen

In der Abrechnungs- und der Vorschussrechnungsliste zeigt paywise pro Zeile den Übertragungsstand nach DATEV an. Solange eine Übertragung läuft, aktualisiert sich die Liste automatisch im Hintergrund, ohne dass Sie neu laden müssen. Dauert es länger, weist paywise darauf hin, dass die Übertragung im Hintergrund weiterläuft – Sie können die Seite dann bedenkenlos verlassen.

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Ändern und pausieren

  • Belegtyp ändern – wählt einen anderen DATEV-Belegtyp für diesen Bereich.
  • Mandant ändern – wählt einen anderen Mandantenbestand.
  • Übertragung pausieren bzw. Übertragung deaktivieren – stoppt die Übertragung für diesen einen Bereich. Der andere Bereich, die Mandantenbindung und der Import offener Posten bleiben unberührt. Sie können die Übertragung jederzeit erneut aktivieren.
Verbindung widerrufen ist etwas anderes. Der Widerruf auf derselben Seite fordert die Token-Löschung bei DATEV an, entfernt die Verbindung immer bei paywise und trennt damit sämtliche DATEV-Funktionen – beide Übertragungsstrecken und einen aktiven Auto-Import. Ist DATEV dabei nicht erreichbar, widerrufen Sie den Zugriff zusätzlich in der DATEV-Token-Verwaltung. Wollen Sie nur die Beleg-Übertragung stoppen, nutzen Sie Übertragung pausieren.
Bereits übertragene Belege bleiben in DATEV erhalten.

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Fehlerbehebung

Ihr DATEV-Konto hat für die erteilte Autorisierung keinen Mandantenbestand, in den paywise Belege ablegen dürfte. Prüfen Sie die Rechtevergabe in DATEV und starten Sie die Einrichtung erneut.
Der Belegtyp wurde in DATEV umbenannt oder gelöscht. Wählen Sie über Belegtyp ändern einen neuen. Bis dahin pausiert die Übertragung.
Die Autorisierung ist abgelaufen oder wurde bei DATEV widerrufen. Wählen Sie Mit DATEV verbinden und bestätigen Sie den Mandanten erneut.
Ein vorübergehendes Problem beim Abruf. Versuchen Sie es erneut. Bleibt es bestehen, prüfen Sie die Rechtevergabe für den gewählten Mandantenbestand.
Der Autorisierungsvorgang wurde abgebrochen oder ist unterwegs abgelaufen. Starten Sie ihn von der Übersicht aus erneut.
Die Übertragung startet, sobald die Abrechnung veröffentlicht ist und das zugehörige PDF vorliegt. Fehlgeschlagene Übertragungen werden mehrfach wiederholt. Bleibt es bei einem Fehler, informiert paywise Sie und nennt Ihnen, was zu tun ist – oder unser Team kümmert sich, wenn die Ursache technisch ist.

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Fragen

Schreiben Sie an [email protected].