> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.paywise.de/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Offene Posten importieren > Offene Posten aus DATEV als Forderungen nach paywise holen – manuell oder automatisch nach Zeitplan und Regeln # Offene Posten aus DATEV importieren Ist DATEV Connect eingerichtet, holt paywise Ihre **offenen Posten** aus der Buchhaltung und legt daraus Forderungen an. Sie können das jederzeit von Hand auslösen oder einen **automatischen Import** nach Zeitplan und Regeln einrichten. paywise liest die offenen Posten und verändert Ihre Buchhaltung nicht. Es wird nichts ausgeglichen, umgebucht oder storniert. ## Eine Forderung von Hand einreichen Wählen Sie auf dem DATEV-Dashboard **Neuer Auftrag**. paywise fragt zunächst das Geschäftsjahr ab und listet dann die offenen Posten aus DATEV. Wählen Sie die Posten aus, die eingezogen werden sollen. paywise übernimmt Debitorennummer, Betrag, Belegdatum, Fälligkeit und die Stammdaten des Schuldners. Prüfen Sie die Angaben und ergänzen Sie, was fehlt. Beantworten Sie die rechtlichen Fragen, akzeptieren Sie die Bedingungen und senden Sie den Auftrag ab. **In der manuellen Auswahl sehen Sie Buchungssätze, nicht zusammengefasste offene Posten.** Eine Rechnung mit mehreren Buchungen – etwa durch Anzahlungen, Teilzahlungen oder Skonti – erscheint dort mehrfach. Wählen Sie in diesem Fall nur die Zeile mit dem Rechnungsbeleg aus. Der **automatische Import** fasst die Buchungen dagegen korrekt zu einem offenen Posten zusammen. ## Automatischen Import einrichten Den Assistenten starten Sie über das DATEV-Dashboard oder unter **DATEV Einstellungen → Automatischer Forderungsimport → Assistent starten**. Danach verwalten Sie alles unter **Einstellungen → Auto-Import**. Damit sich der automatische Import aktivieren lässt, müssen drei Dinge konfiguriert sein. paywise nennt sie unter **Bitte konfigurieren Sie:** 1. **Geschäftsjahr** 2. **Zeitplan** 3. **Import-Regel** ### Geschäftsjahre Wählen Sie aus, welche Geschäftsjahre paywise durchsuchen soll. Über **Alle auswählen** und **Keine auswählen** setzen Sie die Auswahl schnell. ### Zeitplan Im Abschnitt **Zeitplan** legen Sie über **Bearbeiten** fest: * **Intervall** – alle *n* Stunden, Tage, Wochen oder Monate * **Erster Import** – Datum und Uhrzeit Unter **Vorschau** zeigt paywise den nächsten Importzeitpunkt an. Speichern Sie mit **Speichern**. ### Import-Regeln Regeln entscheiden, **welche** offenen Posten importiert werden. Sie bauen sie im **Regel-Editor** aus Bedingungen zusammen – wahlweise mit **UND** (alle Bedingungen müssen erfüllt sein) oder **ODER** (mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein), gruppierbar über **Gruppe**. Bedingungen gibt es zu zwei Kategorien: | Kategorie | Beispiele | | ------------ | ------------------------------------------ | | **Rechnung** | Betrag, Verzug in Tagen oder Wochen, Datum | | **Debitor** | Merkmale des Schuldners | **Testen Sie eine Regel, bevor Sie sie speichern.** Über **Testen** zeigt paywise Ihnen, wie viele Rechnungen der Regel entsprechen – im Format *„X von Y Rechnungen entsprechen den Kriterien"*. Regeln werden **von oben nach unten** geprüft; die erste passende wird angewendet. **Ein offener Posten ohne Fälligkeitsdatum erfüllt keine Verzugsregel.** Bewegungs- buchungen in DATEV tragen keine Fälligkeit. Eine Regel wie „30 Tage überfällig“ greift bei ihnen deshalb bewusst nicht. ### Aktivieren Setzen Sie den Schalter **Automatischen Import aktivieren** und bestätigen Sie mit **Aktivieren**. Ab dann werden Forderungen gemäß dem konfigurierten Zeitplan automatisch importiert. Über **Deaktivieren** stoppen Sie geplante Importe wieder; Sie können sie jederzeit erneut aktivieren. ## Importläufe nachvollziehen Auf dem DATEV-Dashboard sehen Sie die Historie der Importläufe. Ein einzelner Lauf zeigt Startzeitpunkt, Auslöser, Dauer, Status und die Zahl der importierten Forderungen sowie eine Liste der einzelnen Posten mit ihrem jeweiligen Status. ## Wie paywise zählt DATEV liefert offene Posten als einzelne Buchungssätze aus: Eine Rechnung mit Anzahlung, Teilzahlung und Skonto erscheint dort mehrfach, und **jede Zeile wiederholt den Saldo des gesamten Postens**. Der automatische Import fasst diese Zeilen anhand von Kontonummer und **Belegfeld 1** zusammen und legt daraus **eine** Forderung an – mit den Angaben aus der Rechnungszeile (Fälligkeit, Belegdatum, Beleglink). paywise merkt sich je Kontonummer und Belegnummer, welcher offene Posten bereits importiert wurde. Ein Posten, der schon eine paywise-Forderung hat, wird beim nächsten Lauf übersprungen. paywise übernimmt Telefon, E-Mail, Fax und Website aus den DATEV-Stammdaten. Telefonnummern werden dabei in eine einheitliche internationale Schreibweise gebracht, damit sie im Auftragsassistenten nicht als Fehler auflaufen. Kann eine Nummer nicht sicher umgewandelt werden, bleibt sie unverändert stehen – und der Assistent weist Sie darauf hin, statt eine plausibel aussehende falsche Nummer zu speichern. Bei Firmenkunden übernimmt paywise die Unternehmensform aus DATEV, sofern sie dort gepflegt ist. Andernfalls wird sie aus dem Firmennamen abgeleitet (GmbH, e. K., e. V. und weitere). Findet sich kein eindeutiger Hinweis, bleibt das Feld leer und wird in der Auftragsprüfung geklärt. Ein bereits gesetzter Wert wird nie überschrieben. ## Import pausieren **DATEV Einstellungen → Gefahrenzone → Integration deaktivieren** stoppt alle automatischen Importe. Einstellungen und Tokens bleiben erhalten, und Sie können jederzeit wieder aktivieren. Die Übertragung nach Belege online läuft davon unberührt weiter. ## Fragen Schreiben Sie an [info@paywise.de](mailto:info@paywise.de).