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# DATEV – Fehlerbehebung

> Verbindung abgelaufen, Import bringt zu viele Forderungen, Belegtyp verschwunden – die häufigsten DATEV-Fälle

## Verbindung und Autorisierung

<AccordionGroup>
  <Accordion title="„DATEV-Integration nicht aktiv“">
    Die DATEV-Verbindung ist nicht aktiv. Autorisieren Sie die Verbindung erneut –
    entweder über **DATEV Einstellungen** oder über die Verbindungskarte auf dem
    Dashboard.
  </Accordion>

  <Accordion title="Die Verbindung ist abgelaufen">
    Auf der Verbindungskarte steht **Verbindung gültig bis …**. Läuft dieses Datum
    ab, stoppen Import und Beleg-Übertragung, **ohne** dass in DATEV eine
    Fehlermeldung erscheint.

    paywise schickt Ihnen rechtzeitig vorher eine Erinnerung per E-Mail. Richten Sie
    die Autorisierung dann neu ein.

    <Warning>
      **Eine deaktivierte Integration bekommt keine Erinnerung.** Haben Sie die
      Integration über die Gefahrenzone deaktiviert, verschickt paywise für sie keine
      Ablaufwarnung mehr. Prüfen Sie das Ablaufdatum in dem Fall selbst, bevor Sie die
      Integration wieder aktivieren.
    </Warning>
  </Accordion>

  <Accordion title="„Mandanten-Zuordnung erforderlich“">
    Die technische Mandanten-ID konnte nicht automatisch ermittelt werden. Einige
    Funktionen – etwa Forderungserstellung und Import – stehen deshalb nicht zur
    Verfügung. Wenden Sie sich an [info@paywise.de](mailto:info@paywise.de), damit
    wir die Zuordnung manuell vornehmen.
  </Accordion>

  <Accordion title="„DATEV-Mandanten konnten nicht geladen werden“">
    Die Verbindung zu DATEV ist fehlgeschlagen. Melden Sie sich erneut mit Ihrem
    DATEV-Konto an – oder geben Sie **Beraternummer** und **Mandantennummer** über
    **Manuell eingeben** direkt ein.
  </Accordion>

  <Accordion title="„Keine Mandanten gefunden“">
    Unter Ihrem DATEV-Konto sind keine Mandanten sichtbar, für die Sie berechtigt
    sind. Prüfen Sie die Rechtevergabe in DATEV oder geben Sie Berater- und
    Mandantennummer manuell ein.
  </Accordion>

  <Accordion title="Die Cloud-Gateway-Einrichtung ist nicht abgeschlossen">
    Der Status zeigt dann **Warte auf Ihre Autorisierung**. Öffnen Sie das
    **Cloud Gateway Portal**, authentifizieren Sie sich mit DATEV SmartCard oder
    Ausweis, unterzeichnen Sie den Vertrag und bestätigen Sie den Zugriff. Danach
    installiert Ihr IT-Partner die Software; das dauert bis zu einen Werktag.

    Achten Sie auf die angezeigte **Frist**. Ist sie überschritten, fordern Sie die
    Einrichtung über **Erneut einrichten** neu an.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Pausieren, widerrufen, neu einrichten

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Was ist der Unterschied zwischen deaktivieren und widerrufen?">
    **Deaktivieren** (Gefahrenzone → *Integration deaktivieren*) pausiert nur den
    **Import**. Einstellungen und Tokens bleiben erhalten, die Beleg-Übertragung
    läuft weiter, und Sie können jederzeit wieder aktivieren.

    **Widerrufen** fordert die Löschung der Tokens bei DATEV an, entfernt die
    Verbindung immer bei paywise und trennt **sämtliche** DATEV-Funktionen – Import
    **und** beide Übertragungsstrecken. Ist DATEV dabei nicht erreichbar, widerrufen
    Sie den Zugriff zusätzlich in der DATEV-Token-Verwaltung. Eine Neueinrichtung
    erfordert den gesamten Autorisierungsprozess von vorn.
  </Accordion>

  <Accordion title="Ich wollte nur die Beleg-Übertragung stoppen und habe die Verbindung widerrufen">
    Der Widerruf ist bewusst umfassend – es gibt nur eine gemeinsame Berechtigung
    für Ihr Unternehmen. Richten Sie die Verbindung über **DATEV verbinden** neu ein;
    bereits übergebene Forderungen und bereits übertragene Belege sind nicht
    betroffen.

    Um künftig nur einen Bereich zu stoppen, nutzen Sie auf der Belege-online-Seite
    **Übertragung pausieren**.
  </Accordion>

  <Accordion title="Ich möchte auf eine andere Buchhaltungssoftware wechseln">
    Deaktivieren Sie den DATEV-Import unter **DATEV Einstellungen → Gefahrenzone →
    Integration deaktivieren**, bevor Sie eine klassische Buchhaltungsanbindung –
    etwa Lexware Office, sevdesk oder WISO MeinBüro – als neue Importquelle
    verbinden. Ihre DATEV-Verbindung und bereits übergebenen Forderungen bleiben
    davon unberührt.

    easyVerein ist eine Ausnahme und kann als eigene Quelle für den
    Forderungseinzug parallel verbunden bleiben.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Import

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Der Import legt dieselbe Rechnung mehrfach an">
    Das kann bei Aufträgen auftreten, die vor der Umstellung auf die Zusammenfassung
    offener Posten importiert wurden. Melden Sie sich bei
    [info@paywise.de](mailto:info@paywise.de) – wir bereinigen die betroffenen
    Aufträge und behalten dabei die Forderung aus der Rechnungszeile.

    Neu importierte Posten fasst paywise korrekt zu **einer** Forderung je offenem
    Posten zusammen.
  </Accordion>

  <Accordion title="In der manuellen Auswahl steht eine Rechnung mehrfach">
    Die manuelle Auswahl zeigt Buchungssätze, nicht zusammengefasste offene Posten.
    Wählen Sie die Zeile mit dem Rechnungsbeleg. Der automatische Import fasst
    dagegen korrekt zusammen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Der Auto-Import lässt sich nicht aktivieren">
    paywise nennt unter **Bitte konfigurieren Sie:**, was fehlt – **Geschäftsjahr**,
    **Zeitplan** oder **Import-Regel**. Ergänzen Sie den genannten Punkt, dann lässt
    sich der Schalter setzen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Meine Verzugsregel greift bei manchen Posten nicht">
    Ein offener Posten **ohne Fälligkeitsdatum** erfüllt keine Verzugsregel.
    Bewegungsbuchungen in DATEV tragen keine Fälligkeit. Das ist Absicht – sonst
    würden sie eine Regel wie „30 Tage überfällig“ ungeprüft passieren.
  </Accordion>

  <Accordion title="Die Regel importiert zu viele oder zu wenige Posten">
    Nutzen Sie im Regel-Editor **Testen**, bevor Sie speichern. paywise zeigt Ihnen
    dann, wie viele Rechnungen der Regel entsprechen. Beachten Sie außerdem: Regeln
    werden von oben nach unten geprüft, die **erste passende** wird angewendet.
  </Accordion>

  <Accordion title="Eine Website steht beim Schuldner als Telefonnummer">
    Das betrifft Debitoren, die vor einer Korrektur importiert wurden. Melden Sie
    sich bei [info@paywise.de](mailto:info@paywise.de) – wir korrigieren die
    betroffenen Kontaktdaten anhand der ursprünglichen DATEV-Daten.
  </Accordion>

  <Accordion title="Eine Telefonnummer wird im Auftrag als ungültig markiert">
    paywise wandelt DATEV-Telefonnummern in eine einheitliche internationale
    Schreibweise um. Ist das nicht eindeutig möglich, bleibt die Nummer unverändert
    stehen und der Auftragsassistent weist darauf hin – bewusst, statt eine
    plausibel aussehende falsche Nummer zu speichern. Korrigieren Sie sie im
    Auftrag von Hand.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Belege online

<AccordionGroup>
  <Accordion title="„Der gewählte Belegtyp ist in DATEV nicht mehr vorhanden“">
    Der Belegtyp wurde in DATEV umbenannt oder gelöscht. Wählen Sie über **Belegtyp
    ändern** einen neuen. Bis dahin pausiert die Übertragung dieses Bereichs.
  </Accordion>

  <Accordion title="„Es wurden keine berechtigten Mandantenbestände gefunden“">
    Prüfen Sie die Rechtevergabe in DATEV für das Konto, mit dem Sie autorisiert
    haben, und starten Sie die Einrichtung erneut.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum muss ich mich zweimal bei DATEV autorisieren?">
    Das ist so vorgesehen. Die erste Autorisierung darf nur Ihre Mandantenliste
    lesen. Die zweite wird an genau den Mandanten gebunden, den Sie ausgewählt
    haben, erlaubt das Ablegen von Belegen und gilt deutlich länger.
  </Accordion>

  <Accordion title="Eine Abrechnung wurde nicht übertragen">
    Die Übertragung startet, sobald die Abrechnung veröffentlicht ist **und** das
    PDF vorliegt. Fehlgeschlagene Übertragungen wiederholt paywise mehrfach
    automatisch. Bleibt der Fehler bestehen, informiert paywise Sie darüber und
    nennt, was zu tun ist – etwa die Verbindung erneuern, einen anderen Belegtyp
    wählen oder Rechte in DATEV ergänzen. Liegt es an einem technischen Problem,
    kümmert sich unser Team darum.
  </Accordion>

  <Accordion title="Die Übertragung steht seit Minuten auf „läuft“">
    Die Liste aktualisiert sich automatisch im Hintergrund. Nach einer Weile weist
    paywise darauf hin, dass die Übertragung im Hintergrund weiterläuft – Sie können
    die Seite dann bedenkenlos verlassen und später erneut nachsehen.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Weiterhilfe

Kommen Sie nicht weiter, schreiben Sie an
[info@paywise.de](mailto:info@paywise.de). Nennen Sie dabei Ihr Unternehmen, die
**Beraternummer** und **Mandantennummer** sowie – falls vorhanden – den Zeitpunkt
des betroffenen Importlaufs oder der betroffenen Abrechnung.