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# Belege online

> paywise-Abrechnungen und Vorschussrechnungen automatisch als Belege nach DATEV Unternehmen online übertragen

# Abrechnungen an DATEV übertragen

Übertragen Sie Ihre paywise-Abrechnungen und Vorschussrechnungen automatisch als
Belege in Ihr **DATEV Unternehmen Online (Belege online)**. Dazu verbindet sich
paywise mit dem **DATEV Belegbilderservice**.

* Jede neue Abrechnung wird automatisch übertragen – kein manueller Upload.
* Mandantenbestand und Belegtyp wählen Sie einmalig aus.
* Sichere Verbindung zum DATEV Belegbilderservice über die DATEV-Autorisierung.

<Note>
  Diese Funktion ist unabhängig vom Import offener Posten. Sie können sie nutzen, ohne
  DATEV Connect eingerichtet zu haben.
</Note>

## Zwei getrennte Bereiche

Es gibt zwei Übertragungsstrecken, die Sie **einzeln** aktivieren, pausieren und mit
einem eigenen Belegtyp versehen:

| Bereich                  | Was übertragen wird       |
| ------------------------ | ------------------------- |
| **Abrechnungen**         | Ihre Inkasso-Abrechnungen |
| **Vorschuss-Rechnungen** | Ihre Vorschussrechnungen  |

Sie können beide Bereiche aktivieren, einzelne überspringen oder später einrichten.

## Einrichten

Sie starten unter **DATEV → Belege online** oder über die Kachel auf dem
DATEV-Dashboard.

<Steps>
  <Step title="Mit DATEV verbinden">
    Wählen Sie **Einrichten** bzw. **Mit DATEV verbinden**. paywise leitet Sie zur
    DATEV-Autorisierung weiter.
  </Step>

  <Step title="Mandantenbestand wählen">
    Zurück in paywise wählen Sie auf der Seite **Mandantenbestand auswählen**, in
    welchen DATEV-Mandantenbestand Ihre Abrechnungen übertragen werden sollen. Jeder
    Eintrag zeigt *Berater … · Mandant …*.

    Ist Ihre DATEV-Integration bereits mit einem Mandanten verknüpft, schlägt paywise
    diesen direkt vor: *„Ihre DATEV-Integration ist bereits mit einem Mandanten
    verknüpft. Sollen Ihre Abrechnungen über den DATEV Belegbilderservice an diesen
    Mandantenbestand übertragen werden?"* Bestätigen Sie mit **Bestätigen & mit DATEV
    verbinden** oder wählen Sie **Anderen Mandanten wählen**.
  </Step>

  <Step title="Erneut bei DATEV autorisieren">
    Nach der Mandantenauswahl autorisieren Sie ein zweites Mal bei DATEV – diesmal
    für den ausgewählten Mandanten.

    Das ist kein Fehler, sondern Absicht: Der erste Schritt darf nur Ihre
    Mandantenliste lesen, der zweite bindet die Berechtigung an genau einen
    Mandanten und gilt deutlich länger.
  </Step>

  <Step title="Belegtyp zuordnen">
    Ordnen Sie zu, unter welchem **DATEV-Belegtyp** Ihre Dokumente in Unternehmen
    online abgelegt werden – je einen für **Abrechnungen** und für
    **Vorschussrechnungen**. Bestätigen Sie mit **Weiter**.
  </Step>

  <Step title="Übertragung aktivieren">
    Wählen Sie **Übertragung aktivieren**. Danach zeigt die Seite **Übertragung
    aktiv**: *„Neue Abrechnungen werden automatisch als Belege nach DATEV Unternehmen
    online übertragen."*
  </Step>
</Steps>

Die Übersicht zeigt anschließend **Mandantenbestand**, **Belegtyp** und **Letzte
Übertragung**.

## Statusanzeigen

| Status                  | Bedeutung                                           |
| ----------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Nicht eingerichtet**  | Noch keine Verbindung für Belege online             |
| **Wird eingerichtet**   | Die DATEV-Autorisierung läuft noch                  |
| **Belegtyp wählen**     | Verbindung steht, es fehlt nur noch der Belegtyp    |
| **Aktiv**               | Übertragung läuft                                   |
| **Aktion nötig**        | Die DATEV-Verbindung muss erneuert werden           |
| **Belegtyp neu wählen** | Der gewählte Belegtyp existiert in DATEV nicht mehr |
| **Deaktiviert**         | Übertragung pausiert                                |

## Übertragung in den Listen verfolgen

In der Abrechnungs- und der Vorschussrechnungsliste zeigt paywise pro Zeile den
Übertragungsstand nach DATEV an. Solange eine Übertragung läuft, aktualisiert sich
die Liste automatisch im Hintergrund, ohne dass Sie neu laden müssen. Dauert es
länger, weist paywise darauf hin, dass die Übertragung im Hintergrund weiterläuft –
Sie können die Seite dann bedenkenlos verlassen.

## Ändern und pausieren

* **Belegtyp ändern** – wählt einen anderen DATEV-Belegtyp für diesen Bereich.
* **Mandant ändern** – wählt einen anderen Mandantenbestand.
* **Übertragung pausieren** bzw. **Übertragung deaktivieren** – stoppt die
  Übertragung für **diesen einen Bereich**. Der andere Bereich, die
  Mandantenbindung und der Import offener Posten bleiben unberührt. Sie können die
  Übertragung jederzeit erneut aktivieren.

<Warning>
  **Verbindung widerrufen ist etwas anderes.** Der Widerruf auf derselben Seite
  fordert die Token-Löschung bei DATEV an, entfernt die Verbindung immer bei paywise
  und trennt damit **sämtliche DATEV-Funktionen** – beide Übertragungsstrecken **und**
  einen aktiven Auto-Import. Ist DATEV dabei nicht erreichbar, widerrufen Sie den
  Zugriff zusätzlich in der DATEV-Token-Verwaltung. Wollen Sie nur die
  Beleg-Übertragung stoppen, nutzen Sie **Übertragung pausieren**.
</Warning>

Bereits übertragene Belege bleiben in DATEV erhalten.

## Fehlerbehebung

<AccordionGroup>
  <Accordion title="„Es wurden keine berechtigten Mandantenbestände gefunden“">
    Ihr DATEV-Konto hat für die erteilte Autorisierung keinen Mandantenbestand, in
    den paywise Belege ablegen dürfte. Prüfen Sie die Rechtevergabe in DATEV und
    starten Sie die Einrichtung erneut.
  </Accordion>

  <Accordion title="„Der gewählte Belegtyp ist in DATEV nicht mehr vorhanden“">
    Der Belegtyp wurde in DATEV umbenannt oder gelöscht. Wählen Sie über **Belegtyp
    ändern** einen neuen. Bis dahin pausiert die Übertragung.
  </Accordion>

  <Accordion title="„Die DATEV-Verbindung muss erneuert werden“">
    Die Autorisierung ist abgelaufen oder wurde bei DATEV widerrufen. Wählen Sie
    **Mit DATEV verbinden** und bestätigen Sie den Mandanten erneut.
  </Accordion>

  <Accordion title="„Es konnten keine Belegtypen aus DATEV geladen werden“">
    Ein vorübergehendes Problem beim Abruf. Versuchen Sie es erneut. Bleibt es
    bestehen, prüfen Sie die Rechtevergabe für den gewählten Mandantenbestand.
  </Accordion>

  <Accordion title="„Die DATEV-Autorisierung war nicht vollständig“">
    Der Autorisierungsvorgang wurde abgebrochen oder ist unterwegs abgelaufen.
    Starten Sie ihn von der Übersicht aus erneut.
  </Accordion>

  <Accordion title="Eine Abrechnung wurde nicht übertragen">
    Die Übertragung startet, sobald die Abrechnung veröffentlicht ist **und** das
    zugehörige PDF vorliegt. Fehlgeschlagene Übertragungen werden mehrfach
    wiederholt. Bleibt es bei einem Fehler, informiert paywise Sie und nennt Ihnen,
    was zu tun ist – oder unser Team kümmert sich, wenn die Ursache technisch ist.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Fragen

Schreiben Sie an [info@paywise.de](mailto:info@paywise.de).